Каналы разбросаны
Сайт, телефон, мессенджеры и почта живут отдельно. Часть обращений не попадает в общий учёт.
CRM · Leads · Request accounting
Настройка CRM и учёта заявок без хаоса в каналах
Собираем заявки из сайта, телефона, мессенджеров, почты и рекламы в единый контур: источник, ответственный, follow-up и ежедневная картина.
Начинаем с простой схемы. Если достаточно таблицы, Telegram-workflow и отчёта — не навязываем тяжёлую CRM.
Когда заявки есть, но управляемости нет
Заявки могут приходить, но деньги всё равно теряются: менеджеры забывают ответить, статусы живут в голове, а владелец видит ощущение вместо картины.
Нет следующего шага
Менеджер поговорил с клиентом, но follow-up не назначен. Через неделю следующий шаг уже потерян.
Владелец не видит картину
Непонятно, сколько новых заявок, где просрочки, кто отвечает и какой канал приносит деньги.
Как выглядит хаос
- заявки в личных чатах менеджеров;
- нет единого статуса и ответственного;
- непонятно, кто и когда должен перезвонить;
- почта, сайт и мессенджеры не связаны;
- отчёт собирается вручную и слишком поздно.
Как выглядит контроль
- каждая заявка имеет источник и статус;
- назначен ответственный и следующий шаг;
- просроченные follow-up видны сразу;
- заявки из сайта, почты и мессенджеров попадают в контур;
- руководитель получает короткую ежедневную картину.
Что настраиваем
Цель не в большой CRM. Цель — перестать терять обращения, видеть ответственность и управлять продажами или обработкой заявок.
Воронка и статусы
- источники заявок и точки входа;
- статусы, причины отказа, следующий шаг;
- ответственные и сроки реакции;
- простые правила follow-up.
Интеграции каналов
- сайт и формы заявок;
- Telegram/WhatsApp уведомления;
- корпоративная почта;
- CRM, таблицы или лёгкий workflow.
Отчёты и контроль
- ежедневная сводка владельцу;
- просроченные обращения;
- каналы, которые дают заявки;
- AI-summary там, где это полезно.
Как запускаем без тяжёлого проекта
Сначала фиксируем источники и минимальный рабочий контур. Потом добавляем автоматизацию, отчёты и интеграции.
1
Карта заявок
Собираем источники: сайт, телефон, мессенджеры, почта, реклама, рекомендации.
2
Правила учёта
Определяем статусы, ответственных, сроки реакции и следующий шаг.
3
Интеграции
Подключаем формы, уведомления, CRM или таблицы. Заявки больше не живут только в личных чатах.
4
Отчётность
Добавляем ежедневный отчёт и сигналы по просроченным follow-up.
Связанные задачи рядом
CRM нужна связка: сайт, почта, мессенджеры, отчёты и понятная IT-основа.
Сайт и заявки
Если сайт приносит обращения, формы и уведомления должны попадать в единый учёт.
Telegram-боты
Бот может принимать заявки, уведомлять менеджеров, показывать статусы и напоминать о follow-up.
Отчёты руководителю
Когда заявки учтены, можно автоматизировать ежедневную сводку по продажам, просрочкам и каналам.
Хотите увидеть, где теряются заявки?
Напишите нам. Разберём источники, статусы, ответственных, follow-up и текущие инструменты. После этого предложим простой контур CRM или учёта без лишней сложности.
FAQ
Короткие ответы про CRM, учёт заявок, Telegram/WhatsApp/email каналы и отчёты для руководителя.
Можно ли настроить учёт заявок без внедрения большой CRM?
Да. Иногда достаточно простой таблицы, Telegram-канала заявок, формы с уведомлениями и регулярного отчёта. Главное — чтобы у заявки был источник, статус, ответственный и следующий шаг.
Что делать, если заявки приходят из разных каналов?
Нужно собрать карту источников: сайт, телефон, Telegram, WhatsApp, почта, Instagram, реклама и рекомендации. Затем задать единые статусы, ответственных и маршрут уведомлений.
LCS внедряет конкретную CRM?
Мы подбираем практичный вариант под бизнес: существующая CRM, простая таблица, Telegram-workflow или лёгкая интеграция. Цель — не продать сложную систему, а убрать потерю заявок и ручной хаос.
Можно ли добавить автоматические отчёты и ИИ-сводки?
Да. После базового учёта заявок можно добавить ежедневные Telegram-отчёты, контроль просроченных follow-up, сводки для руководителя и AI-summary по обращениям.